ETF, które dzisiaj omówimy mogą być solidną inwestycją, jeśli szukasz dywersyfikacji i niskich kosztów. Sprawdź najlepsze ETF do kupienia w tym roku.
Dlaczego warto inwestować w ETF-y w 2024 roku?
Inwestowanie w ETF jest wyjątkowo popularne wśród inwestorów na całym świecie. W 2024 roku warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych powodów, dla których ETF-y mogą być atrakcyjną opcją inwestycyjną:
- Dynamiczny rozwój rynku ETF: W ostatnich latach rynek ETF-ów rozwijał się bardzo dynamicznie. Coraz więcej funduszy jest dostępnych dla inwestorów, co daje większy wybór i możliwość dywersyfikacji portfela. Nowe ETF-y często odpowiadają na aktualne trendy rynkowe i potrzeby inwestorów, oferując dostęp do różnych sektorów, regionów geograficznych i klas aktywów.
- Niskie koszty inwestowania: Jednym z największych atutów ETF-ów są ich niskie koszty. W porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ETF mają niższe wskaźniki kosztów (Expense Ratio). Dzięki temu inwestorzy mogą zachować większą część swoich zysków.
- Łatwość dostępu i płynność: ETF są notowane na giełdach papierów wartościowych, co sprawia, że są łatwo dostępne i płynne. Inwestorzy mogą je kupować i sprzedawać podczas sesji giełdowej, podobnie jak akcje. To daje możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i realizacji strategii inwestycyjnych.
- Dywersyfikacja portfela: Fundusze giełdowe oferują naturalną dywersyfikację, ponieważ reprezentują koszyk różnych aktywów. Inwestując w jeden ETF, można uzyskać ekspozycję na wiele akcji, obligacji czy surowców, co zmniejsza ryzyko inwestycyjne związane z pojedynczymi papierami wartościowymi. Dywersyfikacja jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem i budowania stabilnego portfela inwestycyjnego.
Ranking ETF 2024
W 2024 roku inwestorzy z całego świata poszukują najlepszych możliwości inwestycyjnych, a jednym z najważniejszych kryteriów wyboru są osiągane zwroty. Poniższa tabela przedstawia wyróżnione ETF-y, które zanotowały największe zwroty w bieżącym roku.
| ETF | Zwrot YTD | Zwrot 3 lata |
|---|---|---|
| MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG | +46.71% | +85.86% |
| MSCI Turkey | +43.35% | +156.25% |
| MVIS Global Digital Assets Equity | +27.81% | -33.12% |
| S&P Select Sector Capped 20% Technology | +26.97% | +75.80% |
| MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG | +26.40% | +85.16% |
| DAXglobal® Gold Miners | +26.39% | +35.65% |
| MarketVector Global Defense Industry | +26.20% | N/A |
| EURO STOXX® Optimised Banks | +26.09% | +87.08% |
| JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) | +25.34% | +72.64% |
| S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced IT | +25.13% | N/A |
| EURO STOXX® Banks | +25.09% | +87.93% |
| WisdomTree Blockchain UCITS | +24.64% | N/A |
| WisdomTree Japan Equity (GBP Hedged) | +24.62% | +95.59% |
| Bloomberg Coffee | +24.51% | +51.82% |
| S&P 500 Capped 35/20 Information Technology | +24.33% | +70.59% |
| NYSE Arca Gold BUGS | +23.97% | +27.63% |
| STOXX® Europe 600 Optimised Banks | +23.81% | +78.27% |
| MSCI World Information Technology | +23.62% | +54.95% |
| JPX-Nikkei 400 (USD Hedged) | +23.40% | +88.34% |
Najlepsze Surowcowe ETF
Rok 2024 przyniósł wiele dynamicznych zmian na rynku surowcowym, a inwestorzy poszukują najlepszych możliwości inwestycyjnych. Poniższa tabela przedstawia wyróżnione surowcowe ETF, które osiągnęły najwyższe roczne zwroty oraz największe fundusze pod względem wielkości aktywów.
| ETF | Zwrot 1-roczny | Wielkość Funduszu (GBP) |
|---|---|---|
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF | +9.76% | 213 mln |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | +9.41% | 129 mln |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | +9.20% | 50 mln |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 4.86% | 1,991 mln |
Najlepsze obligacyjne ETF
Obligacyjne ETF-y to popularne narzędzie inwestycyjne, które oferują ekspozycję na różnorodne rynki obligacji, zapewniając tym samym odpowiednią dywersyfikację oraz źródło stałego dochodu. Poniższa tabela przedstawia wybrane obligacyjne ETF wraz z ich wskaźnikami kosztów
| ETF | Wskaźnik Kosztów (Expense Ratio) |
|---|---|
| Fidelity Total Bond ETF (FBND) | 0.36% |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) | 0.06% |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 0.03% |
| Vanguard Total Bond Market ETF (BND) | 0.03% |
| Pimco Active Bond ETF (BOND) | 0.55% |
| iShares National Muni Bond ETF (MUB) | 0.07% |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) | 0.03% |
| SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) | 0.03% |
| SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) | 0.05% |
| SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) | 0.04% |
Najlepsze Dywidendowe ETF
Dywidendowe fundusze ETF to doskonała opcja dla osób poszukujących stabilnego dochodu. Te fundusze ETF koncentrują się na akcjach spółek, które regularnie wypłacają dywidendy, oferując tym samym szansę na stały strumień dochodów.
W porównaniu z innymi rodzajami inwestycji, dywidendowe fundusze ETF często mają wyższe zyski z dywidend i solidne roczne zwroty, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób poszukujących bezpieczeństwa finansowego lub budowania pasywnego dochodu. W poniższej tabeli przedstawiamy wybór dywidendowych funduszy ETF, które wyróżniają się zarówno wysokimi wskaźnikami dywidend, jak i korzystnymi wynikami inwestycyjnymi.
| ETF | Wskaźnik Kosztów (Expense Ratio) | Dividend Yield | Średni Roczny Zwrot |
|---|---|---|---|
| Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) | 0.22% | 4.74% | 8.51% (od lutego 2016) |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) | 0.30% | 4.17% | 8.02% (10 lat) |
| Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) | 0.52% | 5.04% | 9.13% (10 lat) |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) | 0.06% | 3.42% | 10.89% (10 lat) |
| Fidelity High Dividend ETF (FDVV) | 0.29% | 3.10% | 12.09% (od września 2016) |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) | 0.25% | 2,42% | +16.94% (1 rok) |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 0.25% | 2.53% | +16.30% (1 rok) |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0.29% | 3.10% | +10.54% |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0.29% | 3.85% | +7.58% |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 0.29% | 4.45% | +7.60% |
Najlepsze sektorowe ETF
Wybór odpowiednich sektorowych funduszy ETF jest kluczowym krokiem dla inwestorów, którzy chcą skoncentrować swoje portfele na określonych obszarach rynku. Sektorowe fundusze ETF oferują możliwość inwestowania w określone branże, pozwalając Ci skorzystać z ich potencjalnego wzrostu lub zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z różnymi sektorami gospodarki.
Poniższa tabela przedstawia najlepsze fundusze ETF w każdym sektorze, wyróżniające się stabilnymi wynikami i atrakcyjnymi perspektywami wzrostu. Znajdziesz tu fundusze ETF reprezentujące szeroki zakres branż, od technologii po przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
| Sektor | ETF |
|---|---|
| Usługi komunikacyjne | Vanguard Communication Services ETF (VOX) |
| Towary luksusowe | Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) |
| Towary codziennego użytku | Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) |
| Energia | Vanguard Energy ETF (VDE) |
| Finanse | The Financial Select Sector SPDR® ETF (XLF) |
| Opieka zdrowotna | Vanguard Health Care ETF (VHT) |
| Przemysł | Vanguard Industrials ETF (VIS) |
| Infrastruktura | iShares US Infrastructure ETF (IFRA) |
| Sektor różnorodny | ALPS Clean Energy ETF (ACES) |
| Surowce naturalne | Vanguard Materials ETF (VAW) |
| Nieruchomości | The Real Estate Select Sector SPDR® (XLRE) |
| Technologia | The Technology Select Sector SPDR® ETF (XLK) |
| Usługi użyteczności publicznej | Vanguard Utilities ETF (VPU) |
Powiązane tematy:
Najlepsze ETF na cały świat
Poniższa tabela przedstawia wybrane fundusze ETF, które wyróżniają się na tle globalnych rynków finansowych. Zawiera ona zarówno fundusze inwestycyjne skupiające się na międzynarodowych rynkach akcji, jak i te, które koncentrują się na małych i średnich spółkach oraz sektorach o wysokim potencjale wzrostu. Znajdziesz tu fundusze oferujące stabilne zwroty oraz niski poziom opłat.
| Nazwa Funduszu | Symbol | Benchmark | Zwrot 1 Rok (%) | Opłata (%) |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity ZERO International Index | FZILX | Fidelity Global ex US | 7.40 | 0.00 |
| Fidelity Global ex US Index | FSGGX | MSCI ACWI IMI ex USA | 7.20 | 0.06 |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | MSCI ACWI IMI ex USA | 7.29 | 0.07 |
| Vanguard FTSE All-World ex US ETF | VEU | FTSE All-World ex US | 7.45 | 0.07 |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | FTSE Global All Cap ex US | 7.39 | 0.08 |
| Globalne małe/średnie spółki | ||||
| Invesco Global Clean Energy ETF | PBD | |||
| Global X SuperDividend™ ETF | SDIV | |||
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | PS |
ETF: Inteligentny sposób inwestowania
Inwestowanie w te fundusze może pomóc w stworzeniu dobrze zdywersyfikowanego portfela i służyć jako pierwszy krok w kierunku długoterminowej inwestycji.
Ponadto ETF-y są zazwyczaj bardziej przystępne niż inne rodzaje instrumentów inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne, ponieważ mają niższe opłaty i koszty.
Z powodu tych korzyści wielu inwestorów decyduje się na inwestowanie w ETF-y jako część swojej ogólnej strategii inwestycyjnej.
Często zadawane pytania
Jakie ETFy kupować?
Wybierając ETF, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym cel inwestycyjny funduszu, wyniki, opłaty i koszty oraz różnorodność jego udziałów. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby pomóc sobie w wyborze właściwego funduszu ETF:
1. Określ swoje cele inwestycyjne
Zanim zaczniesz szukać funduszu ETF, ważne jest, aby mieć jasne pojęcie o swoich celach inwestycyjnych.
2. Analiza funduszu
Kiedy masz już jasne pojęcie o swoich celach inwestycyjnych, możesz zacząć badać różne ETF-y, które są zgodne z Twoimi celami. Istnieje wiele zasobów internetowych, które mogą pomóc w porównaniu funduszy ETF, w tym strony finansowe i bazy danych.
3. Wyniki i opłaty
Porównując fundusze ETF, należy wziąć pod uwagę ich wyniki i opłaty. Informacje o wynikach można znaleźć na stronach finansowych i w prospekcie funduszu ETF. Ważne jest, by patrzeć na długoterminowe wyniki ETF, a nie tylko na jego krótkoterminowe zwroty. Dodatkowo zwróć uwagę na wskaźnik kosztów ETF, który jest roczną opłatą pobieraną przez fundusz w celu pokrycia kosztów operacyjnych. Niższy wskaźnik kosztów może pomóc zmaksymalizować zyski.
4. Różnorodność udziałów
Innym ważnym czynnikiem do rozważenia przy wyborze ETF jest różnorodność jego udziałów. ETF, który śledzi szeroki indeks, taki jak S&P 500, zapewni Ci ekspozycję na wiele różnych spółek, co może pomóc w zmniejszeniu ogólnego ryzyka. Z drugiej strony, ETF, który śledzi wąski indeks, taki jak sektor technologiczny, będzie bardziej skoncentrowany i może nieść ze sobą większe ryzyko.
5. Inne czynniki
Rozważ czynniki takie jak płynność i reputacja funduszu. Ważne jest także zapoznanie się z prospektem emisyjnym funduszu ETF i innymi dokumentami informacyjnymi, które dostarczą nam ważnych informacji o strategiach inwestycyjnych i ryzyku funduszu ETF.
Jaki ETF na cały świat?
Niektóre popularne fundusze ETF na cały świat to Vanguard Total World Stock ETF oraz iShares MSCI ACWI ETF. Oba te ETF-y zapewniają szeroką ekspozycję na globalne akcje i mogą być dobrym wyborem dla inwestorów poszukujących inwestycji na rynku światowym.
Czy ETF może upaść?
Bankructwo funduszu ETF jest bardzo mało prawdopodobne. Dzieje się tak dlatego, że fundusze ETF muszą posiadać aktywa bazowe, które śledzą, takie jak akcje, obligacje czy towary, i w razie potrzeby aktywa te mogą zostać sprzedane, aby zaspokoić umorzenia inwestorów. Ponadto większość ETF-ów ma strukturę funduszy otwartych, co oznacza, że mogą one emitować i umarzać akcje w zależności od potrzeb, aby utrzymać podaż i popyt w równowadze.
